Öffnen Sie den Kontakt, für den Sie eine Offerte erstellen möchten. Wechseln Sie in den Reiter "Suchaufträge".
Wählen Sie einen Suchauftrag (1) aus, für den Sie mögliche Treffer in Ihrem Immobilienbestand (Eigenbestand) (2) angezeigt bekommen möchten. Die grünen Haken zeigen an, ob die Immobilie schon dem Kontakt angeboten wurden. Immobilien die noch keinen Haken oder ein blaues X haben sind Treffer, die zu dem ausgewählten Suchauftrag passen und angeboten werden können.
Sie haben die Möglichkeit eine oder mehrere Immobilien dem Kontakt anzubieten. Um mehrere Immobilien auszuwählen, verwenden Sie die Taste "Strg" und markieren Sie die entsprechenden Immobilien. Die ausgewählten Immobilien werden farblich hervorgehoben.
Um nun die ausgewählten Immobilien anzubieten, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie "Offerte erstellen..." aus.
Nun wird die Offerte erstellt und angezeigt. Im Reiter "Angebotene Immobilien" sehen Sie die Immobilien (1), die Sie ausgewählt haben. Mit der Taste "OK" (2) wird die Offerte versendet.
Im nächsten Fenster bestimmen Sie, wie die Offerte versendet (1) werden soll. Es gibt zwei Möglichkeiten, per Brief oder per E-Mail. Eine Offerte kann nur per E-Mail versendet werden, wenn beim Kontakt auch einen E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Mit "OK" geht es weiter zum Auswählen des Abschreibens und der Exposé-Art.
Wählen Sie das Anschreiben aus, das der Empfänger erhalten soll (1). Bei Exposé (2) bestimmen Sie welchen Exposé-Stil Sie verwenden möchten. Wenn Sie in der Regel immer das gleiche Anschreiben und den gleichen Exposé-Stil verwenden, können Sie die Taste "Verwende zuletzt benutzte Werte" (3) benutzen und die Angaben werden automatisch eingetragen. Mit der Taste "Erstellen..." (4) werden die Dokumente erstellt.
Sie bekommen dann nochmals eine Vorschau des Anschreibens und der angefügten Exposés. Mit "Schließen" wird dann die Offerte abgeschlossen.
