Aus der Kontaktliste heraus
Markieren Sie den Kontakt für den Sie einen Termin erstellen möchten und wählen Sie mit RMT den Menüpunkt Termin erstellen aus.
Es wird der Terminkalender geöffnet. Sollten Sie die Ansicht des Kalenders so gewählt haben, dass Sie von mehreren Mitarbeiter die Kalender angezeigt bekommen, dann klicken Sie in dem entsprechenden Kalender auf die Uhrzeit, an der der Termin stattfinden soll.
Danach müssen Sie bestimmen um welche Termin-Art es sich handelt. Welche Arten von Terminen es gibt erfahren Sie hier.
In unserem Beispiel wähle ich die Terminart "Einzelne Immobilie Eigenbestand". Es wird ein Termin mit einer Verbindung zu einem Kontakt und einer Immobilie angelegt.
Um die Verbindung zur Immobilie herzustellen, müssen Sie diese im Auswahlfenster auswählen, der Kontakt wird automatisch eingetragen, da Sie den Termin über den Kontakt erstellt haben.
